Miembro del equipo: Proyectos de ClaimXperience

Actualizado por Jennifer B.

Descripción general
Los proyectos de ClaimXperience, también llamados reclamaciones, contienen información de colaboración compartida a través de ClaimXperience por los asegurados y otros miembros del equipo a lo largo de la vida del proyecto.
Información básica sobre creación de proyectos
Si su empresa le ha otorgado los derechos adecuados, puede crear proyectos a partir de ClaimXperience, XactAnalysis, Xactimate o ContentsTrack. Sin embargo, no puede crear un proyecto de ClaimXperience si ya existe uno con el mismo número de reclamación y asegurado.

Si crea un proyecto de ClaimXperience, será asignado automáticamente como contacto principal y podrá invitar a un asegurado a participar en el proyecto. Puede invitar al asegurado cuando cree un proyecto, pero solo debe hacerlo si desea que cree una cuenta de forma inmediata y tenga acceso a su reclamación. No debe invitar a un asegurado a unirse a un proyecto si solamente tiene la intención de realizar una videollamada en directo de colaboración.
Crear un proyecto de ClaimXperience
  1. Inicie sesión en ClaimXperience.
  2. Seleccione Crear un nuevo proyecto en el encabezado debajo de su nombre.
  1. Introduzca la información del proyecto en el cajón Crear un nuevo proyecto. La información requerida está marcada con un asterisco (*).
  1. Seleccione Crear.
Cambiar el estado de un proyecto

Por motivos de cumplimiento, los proyectos no pueden cancelarse ni eliminarse. No obstante, puede marcar el estado de un proyecto como "Completo" o "Archivado". Ambas opciones eliminan el proyecto de la vista predeterminada de la Biblioteca de reclamaciones.

Cambiar el estado de un proyecto le permite usar el filtro Biblioteca de reclamaciones para mostrar únicamente los proyectos con un estado específico, reduciendo el número de proyectos mostrados y facilitando la búsqueda del proyecto que necesita.

Cambiar el estado de un proyecto en ClaimXperience no afecta al estado de XactAnalysis, aunque el proyecto esté vinculado a una asignación. Asimismo, cambiar el estado no afecta a la capacidad de ningún miembro del equipo o participante de ese proyecto para agregar nuevos contenidos al mismo.

Opción 1

  1. Localice el proyecto en su Biblioteca de reclamaciones.
  2. Abra el menú de acciones seleccionando en los puntos suspensivos verticales de la línea de proyecto.
  1. Seleccione el estado del proyecto.

Opción 2

  1. Localice el proyecto en su Biblioteca de reclamaciones.
  2. Abra el menú de acciones seleccionando los puntos suspensivos verticales de la línea de proyecto.
  1. Seleccione los detalles del proyecto.
  1. En el cajón Detalles del proyecto, seleccione el icono Editar.
  1. Seleccione el estado en el menú desplegable Estado.
  1. Haga clic en Guardar.

Opción 3

  1. En la Biblioteca de reclamaciones, seleccione las casillas de verificación de los proyectos cuyo estado desee modificar.
  1. Seleccione Cambiar Estado debajo de su nombre en la parte superior de la pantalla.
  1. Seleccione el estado.
  1. Haga clic en Guardar.

¿Cómo lo hicimos?