Contacto principal: Iniciar un inventario
Actualizado
por
Jennifer B.
Si usted es el contacto principal de un proyecto y su empresa ha habilitado la funcionalidad de bienes muebles, puede iniciar un inventario de bienes muebles e invitar a los participantes del proyecto, incluido al tomador del seguro, para ayudar a elaborar ese inventario. Esto ayudará a realizar un seguimiento de los artículos que resultaron dañados o destruidos por un siniestro. Los inventarios se pueden iniciar en ClaimXperience o importar desde ContentsTrack.
Para iniciar un inventario en ClaimXperience,
- Haga clic en Bienes muebles en el menú Tareas.
- Haga clic en Compartir tarea.
- Agregue artículos de reemplazo, asegurándose de introducir toda la información requerida.
- Haga clic en Agregar.
Para importar un inventario desde ContentsTrack,
- Inicie sesión en ContentsTrack.
- Seleccione el trabajo con el inventario que desee exportar a ClaimXperience.
- Haga clic en Inventario.
- Haga clic en Portal de clientes.