¿Cómo se puede saber si los titulares de las pólizas cambian sus preferencias?

Actualizado 1 year ago por Jennifer B.

Los miembros del equipo recibirán una notificación si los titulares de las pólizas actualizan las preferencias de sus reclamaciones. Los cambios se documentan en un PDF, que se guarda en la pestaña Documentos del contacto principal y se envía a XactAnalysis si el proyecto está vinculado a una asignación de XactAnalysis. Si el titular de una póliza no puede editar sus preferencias personales, el contacto principal del proyecto puede actualizar la información por él.


¿Cómo lo hicimos?


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