Miembro del equipo: Crear un proyecto a través de ContentsTrack
Actualizado
por
Jennifer B.
El cuadro de diálogo Crear un proyecto de ClaimXperience se rellenará automáticamente con cualquier dato de proyecto disponible de ContentsTrack. Añada cualquier dato que falte. Se requieren el titular de la póliza y el número de reclamación.
- Inicie sesión en ContentsTrack.
- Seleccione el trabajo para el que desea crear un proyecto de ClaimXperience.
- Haga clic en Inventario.
- Haga clic en Portal de clientes.
Si está vinculado a varias compañías de ClaimXperience, tendrá que seleccionar la compañía con la que se debe acceder al proyecto.
Aquí tiene la opción de invitar al titular de la póliza a ClaimXperience y de seleccionar cómo se enviará la invitación. También puede invitar al titular de la póliza posteriormente desde el portal de ClaimXperience.
No puede crear un proyecto de ClaimXperience si ya existe uno con el mismo número de reclamación y titular de póliza. Si el proyecto que está intentando crear no es nuevo, se le pedirá que solicite acceso de miembro del equipo para participar.
Si su empresa de ContentsTrack no se ha configurado aún en ClaimXperience, se le solicitará que lo haga.