¿Cómo vinculo un proyecto a una asignación de XactAnalysis?

Actualizado 5 months ago por Jennifer B.

Los números de póliza y reclamación vinculados a esta reclamación deben coincidir con el ID de XactAnalysis que usted introduce para establecer un vínculo correcto.

Opción 1

  1. Haga clic en Miembros del Equipo en el menú principal.
  2. Haga clic en elipsis vertical [elipsis vertical] en su tarjeta de contacto.
  3. Seleccione Vincular a XactAnalysis.
  4. Introduzca el ID de XactAnalysis (MFN).
  5. Haga clic en VINCULAR.

Opción 2

  1. Haga clic en VER TODO en la tarjeta de Miembros del Equipo de su escritorio.
  2. Haga clic en elipsis vertical [elipsis vertical] en su tarjeta de contacto.
  3. Seleccione Vincular a XactAnalysis.
  4. Introduzca el ID de XactAnalysis (MFN).
  5. Haga clic en VINCULAR.

¿Cómo lo hicimos?

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