Contacto principal: Añadir miembros al equipo

Actualizado por Jennifer B.

Puede ocultar a un miembro del equipo de la vista del tomador del seguro la primera vez que lo agregue o en cualquier momento a lo largo de la duración del proyecto.
Puede otorgar a los miembros del equipo acceso completo a un proyecto cuando los agreguen en cualquier momento durante la duración del proyecto.

Hay varios tipos de miembros del equipo que pueden agregar un proyecto, incluidos Individuos - De la empresa, Individuos - Externo y Empresa.

Individuos - De la empresa

Por lo general, estas individuos ya están configuradas por el administrativo usuario de su empresa.

Los miembros del equipo reciben una notificación que les informa que se han agregado a su siniestro, si ya cuentan con los recursos de su empresa y se encuentran disponibles en la lista desplegable.

  1. Haga clic en Miembros del equipo en el menú Principal.
  2. Haga clic en Agregar miembro del equipo.
  3. Seleccione Individuos - De la empresa.
  4. Seleccione el recurso en el menú desplegable Buscar por nombre o correo electrónico.
  5. Haga clic en Agregar.

Individuos - Externo

Estos son los profesionales ajenos a su organización que no están configurados como recursos individuales dentro de su organización o como recursos de la empresa.

  1. Haga clic en Miembros del equipo en el menú Principal.
  2. Haga clic en Agregar miembro del equipo.
  3. Seleccione Individuos - Externo en el menú desplegable Tipo.
  4. Introduzca la dirección de correo electrónico del individuo.
  5. Haga clic en el signo más (signo más).
  6. Haga clic en Agregar.

Los miembros del equipo a los que su empresa no proporcione recursos, pero a los que se haya invitado a participar en esta colaboración única reciben un correo electrónico invitándoles a crear una cuenta. Aparecerán en la sección “Pendiente” en la pestaña Miembro del equipo hasta que creen una cuenta y acepten la invitación para sumarse al proyecto.

Empresa

Estos son recursos de terceros que su empresa ha configurado y que asignarán miembros de su propio equipo para colaborar con el tomador del seguro. El administrativo usuario de su empresa debe configurar estos recursos con anticipación y aparecerán en la lista desplegable de miembros del equipo de la empresa.

  1. Haga clic en Miembros del equipo en el menú principal.
  2. Haga clic en Agregar miembro del equipo.
  3. Seleccione Empresa en el menú desplegable Tipo.
  4. Haga clic en la empresa en el menú desplegable Seleccionar empresa.
  5. Haga clic en Agregar.

¿Cómo lo hicimos?