Wie erstelle ich ein Projekt?

Aktualisiert 4 months ago von Jennifer B.

Wenn ein Projekt noch nicht erstellt wurde, können Sie es wie folgt aus ClaimXperience, XactAnalysis, Xactimate oder ContentsTrack erstellen.

Sie können kein ClaimXperience-Projekt erstellen, wenn bereits eines mit der gleichen Fallnummer und dem gleichen Versicherungsnehmer existiert.
Sie können die Option „Versicherungsnehmer zu ClaimXperience einladen“ verwenden, wenn Sie ein Projekt erstellen, sollten dies aber nur tun, wenn Sie den Versicherungsnehmer einladen möchten, ein Konto in ClaimXperience zu erstellen und sofort Zugriff auf sein Projekt zu haben. Dies sollte NICHT verwendet werden, wenn Sie nur beabsichtigen, eine Video-Zusammenarbeit durchzuführen.

In ClaimXperience

  1. Melden Sie sich bei ClaimXperience an.
  2. Klicken Sie auf Neues Projekt erstellen.
  3. Geben Sie die Projektinformationen in die Schublade Neues Projekt erstellen ein.
  4. Klicken Sie auf Erstellen.

Aus XactAnalysis

  1. Melden Sie sich bei XactAnalysis an.
  2. Öffnen Sie Ihren Arbeitsauftrag.
  3. Klicken Sie auf Aktion auswählen.
  4. Wählen Sie ClaimXperience öffnen.
  5. Klicken Sie auf Los.
  6. Bestätigen Sie die Projektinformationen in der Schublade Neues Projekt erstellen von ClaimXperience.
    Die Informationen werden durch die XactAnalysis-Zuweisung bereitgestellt. Sie können die Informationen nach Bedarf hinzufügen und bearbeiten.
  7. Klicken Sie auf Erstellen.

Von Xactimate

  1. Melden Sie sich bei Xactimate an.
  2. Öffnen Sie Ihr Projekt.
  3. Wählen Sie Tools aus dem Seitenmenü aus.
  4. Wählen Sie Videogestützte Zusammenarbeit aus.
  5. Bestätigen Sie die Projektinformationen, die in der Schublade Neues Projekt erstellen von ClaimXperience angezeigt werden.
    Die Informationen werden durch die XactAnalysis-Zuweisung bereitgestellt. Sie können die Informationen nach Bedarf hinzufügen und bearbeiten.
  6. Klicken Sie auf Erstellen.

Von ContentsTrack

  1. Anmelden bei ContentsTrack.
  2. Öffnen Sie Ihren Auftrag.
  3. Wählen Sie Inventar aus dem Seitenmenü aus.
  4. Klicken Sie unter Ihrem Namen auf Kundenportal.
  5. Bestätigen Sie die Projektinformationen, die in der Schublade Neues Projekt erstellen von ClaimXperience angezeigt werden.
    Die Informationen werden durch die XactAnalysis-Zuweisung bereitgestellt. Sie können die Informationen nach Bedarf hinzufügen und bearbeiten.
  6. BKlicken Sie auf Erstellen.

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