Teammitglied: Wissen, wann sich die persönlichen Präferenzen des Versicherungsnehmers ändern

Aktualisiert von Jennifer B.

Teammitglieder werden benachrichtigt, wenn Policeninhaber ihre Schadeneinstellungen aktualisieren. Die Änderungen werden in einem PDF-Dokument dokumentiert, das auf der Registerkarte "Dokumente" des primären Kontakts gespeichert und an XactAnalysis gesendet wird, wenn das Projekt mit einer XactAnalysis-Aufgabe verknüpft ist. Wenn ein Policeninhaber seine persönlichen Einstellungen nicht bearbeiten kann, kann der primäre Kontakt des Projekts die Informationen für ihn aktualisieren.


Wie waren wir?