Teammitglied: Erstellen Sie ein Projekt über ContentsTrack
Das Dialogfeld „ClaimXperience-Projekt“ wird mit allen verfügbaren Projektdaten aus ContentsTrack vorausgefüllt. Geben Sie alle noch fehlenden Informationen ein. Policeninhaber und Schadennummer sind obligatorisch.
- Melden Sie sich bei ContentsTrack an.
- Wählen Sie den Auftrag, für den Sie ein ClaimXperience-Projekt erstellen möchten.
- Klicken Sie auf Inventar.
- Klicken Sie auf Kundenportal.
Wenn Sie mit mehreren ClaimXperience-Firmen verknüpft sind, müssen Sie die Firma auswählen, über die auf das Projekt zugegriffen werden soll.
An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit, den Policeninhaber zur Zusammenarbeit in ClaimXperience einzuladen und auszuwählen, wie die Einladung übermittelt wird. Sie können den Policeninhaber auch zu einem späteren Zeitpunkt vom ClaimXperience-Portal aus einladen.
Sie können kein ClaimXperience-Projekt erstellen, wenn bereits ein Projekt mit derselben Schadennummer und demselben Policeninhaber existiert. Wenn das Projekt, das Sie erstellen möchten, nicht neu ist, werden Sie aufgefordert, Teammitgliedzugriff anzufordern.
Wenn Ihre ContentsTrack-Firma noch nicht in ClaimXperience eingerichtet und konfiguriert wurde, werden Sie jetzt dazu aufgefordert.