Teammitglied: Verknüpfen Sie ein Projekt mit einer Aufgabe
Aktualisiert
von
Jennifer B.
Für eine erfolgreiche Verknüpfung müssen die mit diesem Schaden verknüpften Policen- und Schadennummern mit der XactAnalysis-ID übereinstimmen, die Sie eingeben.
Option 1
- Klicken Sie in Ihrem Hauptmenü auf Teammitglieder.
- Klicken Sie auf vertikale Auslassungspunkte [
] auf Ihrer Kontaktkarte. - Wählen Sie Mit XactAnalysis verknüpfen.
- Geben Sie die XactAnalysis-ID (MFN) ein.
- Auf einen Link klicken.
Option 2
- Klicken Sie auf ALLE ANZEIGEN auf der Karte für Teammitglieder auf Ihrem Dashboard.
- Klicken Sie auf vertikale Auslassungspunkte [
] auf Ihrer Kontaktkarte. - Wählen Sie Mit XactAnalysis verknüpfen.
- Geben Sie die XactAnalysis-ID (MFN) ein.
- Auf einen Link klicken.