Wie verknüpfe ich ein Projekt mit einer XactAnalysis-Zuordnung?

Aktualisiert 7 months ago von Jennifer B.

Für eine erfolgreiche Verknüpfung müssen die mit diesem Schaden verknüpften Policen- und Schadennummern mit der XactAnalysis-ID übereinstimmen, die Sie eingeben.

Option 1

  1. Klicken Sie in Ihrem Hauptmenü auf Teammitglieder.
  2. Klicken Sie auf vertikale Auslassungspunkte [vertikale Auslassungspunkte] auf Ihrer Kontaktkarte.
  3. Wählen Sie Mit XactAnalysis verknüpfen.
  4. Geben Sie die XactAnalysis-ID (MFN) ein.
  5. Auf einen Link klicken.

Option 2

  1. Klicken Sie auf ALLE ANZEIGEN auf der Karte für Teammitglieder auf Ihrem Dashboard.
  2. Klicken Sie auf vertikale Auslassungspunkte [vertikale Auslassungspunkte] auf Ihrer Kontaktkarte.
  3. Wählen Sie Mit XactAnalysis verknüpfen.
  4. Geben Sie die XactAnalysis-ID (MFN) ein.
  5. Auf einen Link klicken.

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