Primärer Kontakt: Teammitglieder verbergen
Aktualisiert
von
Jennifer B.
Während das Teammitglied zum Projekt hinzugefügt wird
- Klicken Sie in Ihrem Hauptmenü auf Teammitglieder.
- Klicken Sie auf Teammitglied hinzufügen.
- Wählen Sie den Typ Teammitglied aus, das Sie dem Projekt hinzufügen möchten.
- Geben Sie die Informationen des Teammitglieds ein oder wählen Sie sie aus dem Dropdown-Menü aus.
- Wählen Sie das Kontrollkästchen Gegenüber dem Versicherungsnehmer ausblenden aus.
- Klicken Sie auf Hinzufügen.
Nachdem das Teammitglied zum Projekt hinzugefügt wurde
Option 1
- Klicken Sie in Ihrem Hauptmenü auf Teammitglieder.
- Klicken Sie auf vertikale Ellipse (
) auf der Kontaktkarte des Teammitglieds, das Sie ausblenden möchten. - Wählen Sie Gegenüber dem Versicherungsnehmer ausblenden.
- Klicken Sie im Bestätigungsdialogfeld auf Ja.
Option 2
- Klicken Sie auf Alle anzeigen in der Karte für Teammitglieder auf Ihrem Desktop.
- Klicken Sie auf vertikale Ellipse (
) auf der Kontaktkarte des Teammitglieds, das Sie ausblenden möchten. - Wählen Sie Gegenüber dem Versicherungsnehmer ausblenden.
- Klicken Sie im Bestätigungsdialogfeld auf Ja.