Primärer Kontakt: Teammitglieder hinzufügen

Aktualisiert von Jennifer B.

Sie können ein Teammitglied aus der Ansicht des Versicherungsnehmers ausblenden, wenn Sie es zum ersten Mal hinzufügen oder jederzeit während der gesamten Laufzeit des Projekts.
Sie können Teammitgliedern vollen Zugriff auf ein Projekt gewähren, wenn Sie es zum ersten Mal hinzufügen oder zu jeder Zeit während der Laufzeit des Projekts.

Es gibt verschiedene Arten von Teammitgliedern, die Sie zu einem Projekt hinzufügen können, z. B. "Einzelperson – aus Firma", "Einzelperson – Extern" und "Firma".

Einzelperson – aus Firma

Diese Personen werden in der Regel bereits vom administrativen Benutzer Ihres Unternehmens eingerichtet.

Teammitglieder erhalten eine Benachrichtigung, dass sie zu Ihrem Anspruch hinzugefügt wurden, wenn sie bereits von Ihrem Unternehmen bereitgestellt werden und in der Dropdown-Liste verfügbar sind.

  1. Klicken Sie in Ihrem Hauptmenü auf Teammitglieder.
  2. Klicken Sie auf Teammitglied hinzufügen.
  3. Wählen Sie Einzelperson – aus Firma.
  4. Wählen Sie die Ressource aus dem Dropdown-Menü Suche nach Name oder E-Mail aus.
  5. Klicken Sie auf Hinzufügen.

Einzelperson – Extern

Dies sind Fachleute außerhalb Ihrer Organisation, die nicht als individuelle Ressourcen innerhalb Ihrer Organisation oder als Unternehmensressourcen eingerichtet sind.

  1. Klicken Sie in Ihrem Hauptmenü auf Teammitglieder.
  2. Klicken Sie auf Teammitglied hinzufügen.
  3. Wählen Sie Individuell – Extern aus dem Dropdown-Menü Typ aus.
  4. Geben Sie die E-Mail-Adresse der Person ein.
  5. Klicken Sie auf das Pluszeichen (Pluszeichen).
  6. Klicken Sie auf Hinzufügen.

Teammitglieder, die nicht von Ihrem Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, aber zur Teilnahme an dieser einmaligen Zusammenarbeit eingeladen wurden, erhalten eine E-Mail mit der Einladung, ein Konto zu erstellen. Sie werden im Abschnitt „Ausstehend“ unter der Registerkarte Teammitglied angezeigt, bis sie ein Konto erstellen und die Einladung zur Teilnahme am Projekt akzeptieren.

Firma

Dabei handelt es sich um Ressourcen Dritter, die Ihr Unternehmen eingerichtet hat und die ihre eigenen Teammitglieder für die Zusammenarbeit mit dem Versicherungsnehmer zuweisen werden. Diese Ressourcen müssen im Voraus vom administrativen Benutzer Ihres Unternehmens eingerichtet werden und werden in der Dropdown-Liste der Teammitglieder des Unternehmens angezeigt.

  1. Klicken Sie in Ihrem Hauptmenü auf Teammitglieder.
  2. Klicken Sie auf Teammitglied hinzufügen.
  3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Typ Unternehmen aus.
  4. Klicken Sie im Dropdown-Menü Unternehmen auf Unternehmen auswählen.
  5. Klicken Sie auf Hinzufügen.

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